So funktioniert unsere Analyse-Prämisse
Unser Ansatz verbindet präzise Portfolioanalyse mit individueller Beratung. Sie profitieren von transparenter Kommunikation sowie praxisnahen Handlungshilfen.
Das Team hinter der Analyse
Frank Schneider
Senior Analyst
Frank bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Bewertung von Finanzportfolios mit und legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung und Zuverlässigkeit.
Sabine Dreher
Kundenbetreuung
Sabines Fokus liegt auf klarer Kommunikation und individueller Begleitung – immer mit Blick auf persönliche Zielsetzungen der Mandanten.
Timo Beck
Analyst
Timo sorgt durch analytisches Denken und aktuelle Fachkenntnisse für fundierte Auswertungen und verständliche Analysen.
Unser Analyse-Prozess
Bedarf erfassen
Im Erstkontakt besprechen wir Ihre Ausgangssituation, Ziele und Fragen im Detail.
Daten aufnehmen
Sie stellen uns die notwendigen Unterlagen sicher und geschützt bereit, damit wir mit der Auswertung starten können.
Analyse durchführen
Ihre Daten werden objektiv ausgewertet. Sie erhalten eine transparente Auswertung mit verständlichen Hinweisen.
Besprechung der Ergebnisse
Wir präsentieren unsere Analyse persönlich, beantworten Fragen und klären gemeinsam mögliche nächste Schritte.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheiden wir uns von anderen Anbietern